28 6 月, 2022

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如果制造业从中国转移到墨西哥需要考虑什么

近年来,美国采取的一系列广泛的贸易行动、美中两国的外交和国内政策、声誉风险、供应链断裂等,导致从亚洲到墨西哥的工业化进程越来越多。 拜登政府毫不掩饰其鼓励美国制造商及其零部件供应商将生产从中国转移到墨西哥的愿望。[i]

美国的贸易行动

这一趋势背后的美国监管因素包括:

  1. 自由贸易协定美国、墨西哥和加拿大协定(USMCA)于 2020 年生效。[ii] 导致对各种产品的区域价值含量要求增加;

  2. 特殊进口关税美国激进地实施 301 条款;[iii] 除了对许多中国产品征收的传统反倾销和反补贴税;

  3. 出口限制:在美国名单中增加了几家受国家安全出口限制的中国实体,以及由此产生的关于中国公司参与军事项目或上市实体的所有权或控制权的尽职调查挑战;

  4. 禁止强迫劳动: 美国发布更多进口禁令[iv] 以及其他处罚[v] 来自新疆地区的产品,以及美国针对强迫劳动和维吾尔人待遇的政策所产生的产品; 和

  5. 美国出口管制的域外适用:针对外国直接产品引入新规则,[vi] 这阻碍了第三国半导体制造商向中国多方供货的能力。

行业特定需求

对于广泛的行业而言,这些 USMCA 激励措施的结果,加上对中国更严格的规定,推动了将大量生产转移到墨西哥,否则这些生产将在中国或亚洲其他地方发生。

对汽车行业的影响

我们预计尤其是汽车行业将越来越多地将生产转移到墨西哥。 2020年初,USMCA生效后,亚洲汽车零部件供应商开始在墨西哥扩大生产。 例如,一些供应商现在在墨西哥开采铜,然后将其用于增加当地生产组件的区域价值含量。 此外,绰号“中国底特律”的武汉汽车零部件制造业因新冠疫情而中断,迫使更多制造商撤离,通常是迁往墨西哥。

对时尚行业的影响

服装行业似乎不太可能进行这种转移,因为它通常受制于纱线的原产地规则。 该规则要求在 USMCA 领土内进行纱线、纱线挤出和后续生产阶段,以使制成的服装免税进入美国、墨西哥或加拿大。 然而,即使在这个领域,USMCA 也做出了一些例外,这导致了将一些服装生产转移到墨西哥的动机。 单一转换规则允许某些特定产品使用外国原产织物和纱线,只要织物在 USMCA 领土内被切割或缝合以定型以及所有后续工艺。

USMCA 的规定也允许使用已被确定为供不应求的某些非 USMCA 纤维、织物和纱线。 此外,还有配额规定允许对在 USMCA 领土内经过大量加工的特定数量的非原产织物或纱线进行免税 USMCA 加工。 美国和墨西哥还有一个特殊的汇总条款,允许根据 HTSUS 9802.00.90 小节对在墨西哥由完全在美国定型和切割的织物组装的商品在进口到美国时享受免税待遇。

此外,中国对使用强迫劳动的关注促使许多服装公司停止从中国购买棉花。 出于这个原因,我们还预计更多服装部门的制造将从亚洲转移到墨西哥。

美国和中国的外交和国内政策继续推动移民进程

除了美国的监管因素推动了这种从中国转移到墨西哥的趋势外,美国和中国的外交和国内政策也强化了这一趋势。 2020年大选后,一些观察家质疑美中关系是否会出现有意义的重置,以及随之而来的美国对华限制的解冻。 但这肯定没有发生。 2021年1月美国政府的更迭并未导致上述对华进出口限制的实质性放松。 此外,没有理由相信未来几个月和几年会发生很大变化。

推动这种移民趋势的政策并不是片面的。 中国未能与美国、其欧洲盟友和其他国家一道反对俄罗斯入侵乌克兰,这进一步加剧了美中关系的紧张。 一些制造商甚至基于可能导致美国和中国反制裁的台湾潜在冲突的政治风险,选择中国和墨西哥之间的运输。 除了这些法律和监管因素之外,还必须加上中国对 COVID 大流行的独特反应。 中国继续努力坚持防扩散新冠病毒的政策,面对具有高度传染性的Omicron变种,这变得非常困难。 中国的封锁和供应链中断已成为头条新闻数周来,我们希望在可预见的未来保持这种状态。

声誉风险

在这个环境、社会和治理 (ESG) 意识的新时代,公司董事会也在权衡中国业务连续性的声誉风险。 除了与强迫劳动相关的进口禁令和处罚外,一些制造商正在离开中国,原因是被指控与强迫劳动有间接关联的声誉风险。

供应链崩溃

供应链日益崩溃也助长了搬迁趋势。 全球货运积压使货运成本翻了两番。 运输成本的通货膨胀和航运的持续中断已使公司离生产更近了一步。

转移结果

这一趋势反映在墨西哥的经济统计中。 墨西哥经济总秘书处报告称,该国在 2019 年的外国直接投资总额为 329 亿美元,而在大流行期间,这一数字在 2020 年降至 291 亿美元。 但在 2021 年前两个季度,秘书处报告的外国直接投资为 184.3 亿美元,增长回报巨大。 国际货币基金组织估计,到 2022 年,墨西哥的国内生产总值将达到 1.37 万亿美元,比 2019 年大流行前的 1.26 万亿美元水平大幅增长。墨西哥的制造业将有多大仍有待观察,但我们看到了持续增长的机会. 太好了。

不过有趣的是,这种趋势的意义不及中国——制造商 受影响产品中的内容,并不一定意味着少于中文 财产 制造业。 为响应 USMCA 更高的 RVC 要求,中国公司在增加对墨西哥投资的企业中占有一席之地。 事实上,目前墨西哥近三分之一的电子制造投资来自亚洲国家,其中大部分来自中国,但也来自日本和韩国。

对制造业迁移的限制

然而,我们对 USMCA 法规和规则的了解表明,这种趋势的发展程度会有一些限制,特别是在中国公司在墨西哥的扩张方面,原因如下:

  1. 5G网络:寻求将电子制造转移到墨西哥的中国公司及其附属公司仍需要避开 5G 和其他制造领域,这些领域将为华为等在外国直接产品规则下被禁止的中国各方提供服务;

  2. 新疆:与新疆有联系的中国公司将继续受到美国的进口限制,只要它们受到海关和边境保护,或者如果它们的墨西哥生产需要依赖来自新疆的原材料或零部件; 和

  3. 上市实体:虽然在墨西哥制造的墨西哥公司通常被工业和安全局视为墨西哥公司(尽管最终由中国拥有),但根据实体清单第 744 部分的 BIS 禁令,[vii] 军事最终用户群,[viii] 对新疆的制裁已经达到了更大的规模,这需要美国公司进行尽职调查,这些公司将从墨西哥的这些中国拥有的设施中提供技术或进口产品。

上述因素将限制能够从将生产转移到墨西哥的高科技中国公司的数量,甚至超越高科技,将限制依赖新疆的公司的机会。

不仅希望在墨西哥扩大制造的中国公司,而且希望在墨西哥扩张的其他公司(在亚洲或其他地方)也应该谨慎行事,因为他们仍然必须避开中国来源(例如 , 来自新疆)这将导致美国禁止进口,如果将墨西哥的产品卖给中国,则控制外国直接产品限制,以及在部署人员时遵守出口规则(例如 , 从中国)到墨西哥,最后但并非最不重要的一点是,在确定其制造流程是否会产生符合美国现行原产地规则并可以进入美国、加拿大或墨西哥免关税。

我们的国际贸易团队成员精通影响这些供应链决策的法规和实际考虑因素,如果您正在考虑搬到墨西哥,他们可以为您提供帮助。


脚注

[i] 参见,例如, 布鲁金斯, 供应链:USMCA 前进:建立更具竞争力、包容性和可持续发展的北美经济 (2022 年 2 月), 可在 https://www.brookings.edu/essay/usmca-forward-building-a-more-competitive-inclusive-and-sustainable-north-american-economy-supply-chain/.

[ii] 也可以看看 美国、墨西哥和加拿大公约的实施,19 USC Ch。 29 日(2020 年)。

[iii] 可见 1974 年美国贸易法第 301 条,19 USC § 2411 (2018)。

[iv] 可见 维吾尔防止强迫劳动法,酒吧。 117-78(2021); 1930 年关税法第 307 条,19 USC §1307。

[v] 可见 根据 13818 号行政命令进行任命,该命令制定并实施了《马格尼茨基全球人权责任法案》。

[vi] 可见 15 CFR §734.9 联邦法规。

[vii] 可见 15 CFR § 744,补充第 4 号。

[viii] 可见 15 CFR § 744.21

版权所有 © 2022,Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP。国家法律评论,第十二卷,第 136 号

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