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中国的经济复苏“适应并开始”需要提振私营部门——来自 Matthews Asia 的安迪·罗斯曼 (Andy Rothman)

中国的经济复苏“适应并开始”需要提振私营部门——来自 Matthews Asia 的安迪·罗斯曼 (Andy Rothman)

Matthews Asia 的投资策略师安迪罗斯曼 (Andy Rothman) 二十多年来一直关注中国的经济繁荣,这段经历让人很难不对该国的长期前景持乐观态度。 例如,他上个月刚刚从公司旧金山总部访问大陆回来,他看到了从去年的“零 Covid”政策中复苏的行动。

“这种复苏时断时续——有些月份比其他月份强劲,但这并不奇怪,因为中国人民正在摆脱去年 Covid 和反 Covid 限制带来的许多冲击, “ 他说。 上周在旧金山接受 Zoom 采访时。 “但我认为收入的改善,尤其是服务和消费领域的改善是可持续的改善。”

然而,就连罗斯曼也给自己设置了一些障碍。 关键是“民营企业在中国的投资真的很疲软。这很重要,因为创业型民营企业是中国增长的引擎。它们几乎占今天城市就业的 90%,这是自我第一次去以来的惊人变化到中国。”1980 年作为一名学生,或者 1984 年我作为一名初级美国外交官第一次去那里时。”

Covid 去年肯定伤害了中国经济。 GDP 增长率从 2021 年的 8% 降至 3%。这导致本周披露的福布斯全球上市公司 2000 强中的中国公司数量从去年的 351 家减少到 346 家。 (在此处查看详细信息。)

今年的重大变化是削弱消费和投资的“零 Covid”政策的结束。 “中国人和我们其他人一样,都感染了新冠病毒,”罗斯曼在这次旅行中指出。 “我知道人们听说病例有所增加,这是真的。那里有病例,但就像这里一样,我见过的人都没有改变他们的行为。”

这反过来又会刺激支出。 就在本周,中国最大的在线预订网站 Trip.com 表示,第一季度收入同比增长 124% 至 13 亿美元,这一数字也超​​过了 Covid 开始肆虐之前的 2019 年第一季度。经济。 . 收入增长将利润拉至 34 亿元人民币(4.91 亿美元),而 2022 年同期为亏损 10 亿元人民币。

中国旅游的复苏与罗斯曼最近访问上海和北京时所说的一致。 “你在街道、办公室、酒吧和餐馆看到的情况与宏观数据一致,这告诉我们,中国经济正在以消费为导向逐步复苏,”他说。 “如果我们有耐心,我们将看到中国经济逐渐恢复到 Covid 之前的水平。”

罗斯曼在成为金融业高管之前曾是一名外交官,他也认为美中之间的紧张局势可能仍然很严重,但不会升级为全面危机,因此他离开了他的行程。 他说,在今年早些时候谈判冻结后,美中官员最近举行的高层会晤“反映了我在北京听到的情况,即每个人都对双边关系的急剧恶化感到沮丧。” 但我在中国采访过的每个人都对此表示担忧。 在中国与我交谈过的每个人都希望变得更好。”

不过,他指出,经济低迷时期的稳定比显着改善的可能性更大。 “虽然拜登政府希望为两国关系奠定基础,但还没有真正准备好采取具体措施改善两国关系,”罗斯曼说。 华盛顿和北京之间的紧张局势将持续存在,但不太可能发生危机。 因此,这种紧张局势将影响投资者情绪,尤其是在美国,但不应阻碍经济复苏。”

然而,需要的是政府对中国私营部门的更多保证和支持,自罗斯曼于 1980 年首次访问中国以来,私营部门对经济的重要性已经上升。

那时,根本没有私人公司。 你甚至找不到私人拥有的餐馆。 “今天,90% 的工作岗位,几乎所有的新工作岗位,以及所有的财富和创新”都来自私营公司,罗斯曼说。 然而,作为一个整体,私营公司一直“不愿从 Covid 投资,并且由于一些言论让他们担心政府对私营公司的看法”。

“很明显,在过去两年中,中国政府在一些政策上明显越权了。其中之一就是他们谈论私营企业的方式,主要是继续强调国有企业的作用。 ,而不是私营公司,这让很多企业家感到担忧,”罗斯曼说。 (请参阅此处的相关帖子。)

“然后在更具体的层面上,努力解决一些类似于我们在这里面临的关于财富不平等以及获得医疗保健、教育和住房的机会不平等的社会问题,中国政府将其描述为“共享繁荣”的目标。

他说:“他们在这方面走得太远了,尤其是一些平台公司,”比如阿里巴巴和腾讯。 这导致国内外投资者的投资减少和普遍紧张。 但去年年底,中国政府承认把这一切搞砸了。 他们表示,他们已经结束了对平台公司的打击,现在再次拥抱私营部门,他们承认私营部门是中国经济增长的源泉。 所以这是一个重大而重要的变化。”

“现在,我们可以问……我们如何相信他们?但我认为很明显,政府现在的主要重点是让经济恢复到 Covid 之前的水平。他们需要私营部门。他们需要平台公司成为再次成功地创造了乔布斯。所以我认为这是接下来几个季度的发展方向。我对此感到乐观。”

点击 这里 获取安迪·罗斯曼 (Andy Rothman) 的完整视频采访。

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