27 9 月, 2021

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中国房地产开发商债务困境令投资者担忧

北京(法新社)——中国最大的房地产开发商之一正在努力避免拖欠数十亿美元的债务,这引发了对更广泛经济影响的担忧以及未完工公寓买家的抗议。

金融评级机构表示,恒大集团似乎无法偿还欠银行和其他债券持有人的全部 5,720 亿元人民币(890 亿美元)。 这可能会动摇金融市场,但分析师表示,如果恒大无法有序解决债务问题,北京可能会介入以防止进一步损害。

惠誉分析师周三在一份报告中表示:“如果违约不太可能破坏更广泛的房地产市场的稳定,严重扰乱销售和投资,它可能会对宏观经济产生深远的影响。”

恒大因建设公寓、写字楼和购物中心的借款与执政的共产党要求减轻被视为对经济构成威胁的企业债务负担的压力发生冲突,因此面临现金紧缩。

自 2018 年以来,北京将降低金融风险作为优先事项。2014 年,当局允许自 1949 年共产主义革命以来首次出现公司债券违约。违约率逐渐上升,以期迫使借款人和投资者更加自律。

尽管如此,企业、政府和家庭债务总额从 2018 年相当于年经济产出的 270% 上升到去年的近 300%,这对于中等收入国家来说是异常高的。 经济学家表示,金融危机不太可能发生,但债务可能会转移消费和投资的资金,从而阻碍经济增长。

恒大的冲突在国外引发了警告,即推动中国 1998-2008 年爆发性繁荣的房地产行业面临更广泛的金融压力,可能会导致银行出现问题,并导致经济增长突然出现政治上危险的崩溃。

政府尚未确定可能对中国最大的私营企业集团之一恒大采取何种措施,但金融分析师表示,北京方面可能会介入,尤其是为了保护购买了未完工公寓的家庭。

惠誉分析师表示,如果购房者蒙受损失,违约可能会削弱消费者信心,“但我们认为政府将采取行动保护家庭利益,因此这种结果不太可能发生。”

习近平主席正在推动一项“共同繁荣”倡议,以更广泛地传播中国的财富,缩小富人精英和穷人多数人之间不稳定的政治鸿沟。 因此,监管机构可能更偏爱购房者,而不是银行和恒大债券的其他投资者。

恒大总部位于靠近香港的南部城市深圳,自监管机构于 2020 年 8 月收紧对中国 12 家最大开发商的融资控制以来,该公司一直在出售资产以偿还债务。

企业被告知要限制与“三条红线”相关的债务——手头现金、资产价值和企业股权。 根据 1 月份生效的规定,银行必须将抵押贷款限制在其总额的 40%。

除债券持有人外,该公司还欠建筑公司和其他商业债权人6670亿元人民币(1030亿美元)。

其在香港的股价周三下跌 34% 至历史低点。 过去一个月下降了 50%。

恒大公司报告称,2021 年上半年的利润为 16 亿美元。在周二的一份声明中,它表示已聘请外债重组专家。 周一,该公司否认将根据中国破产法申请公司重组。

上周,金融信息服务 REDD 援引身份不明的消息来源报道称,恒大将暂停向两家银行支付贷款利息。 该公司尚未证实这一点。

截至 6 月 30 日,恒大一年内有 2400 亿元人民币(373 亿美元)未偿债务,比 2020 年底下降 28.5%,但据该公司的数据显示,其现金持有量是 868 亿元人民币(135 亿美元)的近三倍。财务报告。 .

周日,约有100名通过银行销售的“理财产品”投资恒大债务的人聚集在恒大深圳总部要求偿还。

该公司表示,根据贸易杂志财新的说法,这些投资者可以选择以房地产支付、分期支付现金或对公寓进行索赔。

“恒大很难一次性偿还400亿元人民币(合62亿美元)的理财产品,”恒大财富管理部门负责人杜亮说。

据香港新闻报道,周五,抱怨恒大总部停建的公寓买家进行了抗议。 该公司还面临着建筑承包商的诉讼,他们说它推迟了付款。

恒大还投入大量资金推出自己的电动汽车品牌,这是执政党技术计划的优先事项。 本周它表示在向外部投资者出售股份方面没有取得任何进展。

其他主要的中国开发商似乎没有面临同样的现金紧缩。 但其他公司正在与债务作斗争。

华融资产管理有限公司表示。 为帮助解决国有银行持有的不良贷款而成立的最大国有企业集团 8 月份报告称,去年亏损 1029 亿元人民币(159 亿美元)。

根据金融信息公司 Capital IQ 的数据,华融的债务在 2020 年年中达到 1623 亿美元。 不过,华融表示,在8月份获得国有企业注资后,他没有重组的计划。

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