腾讯与索尼互娱共收购FromSoftware 30.34%股权

一、第三个目的及理由——聚会，聚会 个性化

角川集团倡导“全球媒体与技术的结合”作为其核心战略，该战略结合了以出版、视频、游戏、网络服务和教育等为主的各种组合内容的知识产权 (IP) 的稳定创造。通过扩大技术的使用，在全球范围内传播这一知识产权，努力实现可持续增长，并从中长期角度提高公司价值。 FromSoftware 引领游戏业务不断创造世界知名的业务，例如 Sekiro：影子死了两次 和 埃尔登环，利用先进游戏开发IP的力量。 集团专注于游戏领域的进一步扩张，将增强创建、开发和发布游戏 IP 的能力视为集团的首要任务之一。 根据本政策，公司已决定 FromSoftware 应通过将第三方分配给预定分配者 Sixjoy 和 SIE 来购买资金，原因如下所述。

腾讯收购了广州天问角川动漫有限公司的资本。 公司的合并子公司于2016年成立，两家公司正在共同推进各自针对中国市场的媒体组合战略。 此外，公司、Sixjoy 和腾讯日本已签订风险投资和商业联盟协议，自 2021 年 10 月起生效，以加强在动漫和游戏领域的战略联盟。 腾讯及其子公司和关联公司（以下简称“腾讯集团”）是一家提供通信、社交服务、游戏、数字内容、广告、金融科技和云服务的全球互联网集团，运营着全球领先的社交媒体平台。中国互联网行业。

索尼及其子公司（以下简称“索尼集团”）与本公司在索尼集团全球直接面向消费者业务 (DTC) 运营、品牌硬件业务等广泛领域建立了合作关系和游戏业务。 . 2021年2月，公司与索尼进行第三方配股，目的是加强与索尼集团的长期合作关系，为公司打造新IP，优化动漫游戏领域现有IP .

通过实施这笔资金购买，FromSoftware 将致力于积极投资开发更强大的 IP 游戏，以增强 FromSoftware 的开发能力，并将寻求创建一个框架，使其能够将其部署扩展到全球商店。 除了这些目的，为了增加FromSoftware创造和开发的游戏IP在全球市场的用户数量，FromSoftware决定向实力雄厚的腾讯集团内的Sixjoy进行第三方分配在包括中国在内的全球市场开发和发布手机游戏和其他网络技术，以及索尼集团旗下的 SIE，该集团在全球市场的游戏、视频和各种其他媒体中同时和单独部署 IP 的能力很强.

2.第三方定制方案

• 付款期： 从 2022 年 9 月 7 日到 2022 年 9 月 12 日
• 拟发行新股数量： 3,179股普通股
• 发行价格： 每股11,450,000日元
• 资本 接手博士： 36399.550.000 日元
• 订阅或分配方法（预定订阅者）： 通过第三方配股（Sixjoy 1,703 股，SIE 1,476 股）
• 发行后贡献百分比：
  • 角川公司：69.66%
  • 六乐香港有限公司：16.25%
  • 索尼互动娱乐：14.09%

（注）预计于2022年9月7日进行的第三方转让相关的支付，由于国际转账所需的手续等原因，可能会在上述支付期间的另一天进行。

3.资本使用（实收资本总额：36,399,550,000日元）

• 资金具体用途：
  • 增强 FromSoftware 为游戏创建和开发 IP 的能力。
  • 创建一个框架，使 FromSoftware 的部署扩展到全球市场。

4、增资子公司方案

• • 标题： FromSoftware, Inc.
  • 地点： 东京都涩谷区笹冢2-26-2
  • 昵称/演员姓名： 宫崎英高副主任兼总裁
  • 工作内容：
    • 游戏软件相关的企划、开发、销售。
    • 互联网内容规划与开发。
  • 首都： 2.685亿日元

• 成立时间： 1986 年 11 月 1 日
• 主要股东及其出资比例：
• 上市公司与关联公司的关系：
  • 资本关系 本公司持有本公司100%的已发行股份。
  • 员工关系 两名公司官员被借调到相关公司。
  • 业务关系 本公司与本公司相关的业务往来。

5. 预定订阅者概要

• 标题： 六乐香港有限公司
• 地点： 太古广场3号29楼香港湾仔皇后大道东 1 号
• 昵称/演员姓名： 王政，董事； 伊子民，主任； Byun Jong-won Elizabeth，导演； 谢卓妍 Tiffany 导演
• 工作内容： 授权和发布手机游戏。
• 首都： 1,000 港元
• 成立时间： 2011 年 2 月 28 日
• 主要股东及其出资比例：
  • 腾讯控股有限公司：
• 上市公司与关联公司的关系：
  • 资本关系：
    • 本公司持有本公司9,724,400股股份（表决权比率：6.86%）（注1）。
  • 职员之间的关系：
  • 业务关系：
    • 自 2016 年以来，公司与腾讯集团通过在中国广州成立的一家合资公司在出版方面保持战略合作伙伴关系。此外，公司、腾讯日本和 allottee Sixjoy 已于 2021 年 10 月 29 日签订商业联盟协议，以加强他们在动画领域的战略联盟。

（注 1）：本条款基于 Sixjoy 主要贡献者于 2021 年 11 月 16 日的报告。

（注2）：在本公司及FromSoftware与Sixjoy的股权分享协议中，本公司及FromSoftware已得到Sixjoy的陈述和保证，他们不是反社会势力，与反社会势力没有任何联系。 该公司还委托 JP Research & Consulting, Inc.

（地址：东京都港区虎之门 3-7-12 代表：代表理事古野圭介）独立研究机构进行调查。 产生的报告指出，没有事实表明 Sixjoy 与反社会势力有关。 综上所述，公司认定六趣、腾讯及其高管和大股东与反社会势力无任何关联。

• 标题： 索尼互动娱乐公司
• 地点： 东京都港区港南1-7-1
• 昵称/演员姓名： Jim Ryan，代表董事兼总裁
• 工作内容：
  • 规划、开发和销售硬件、软件、内容和网络服务 播放站.
  • 计划、开发和销售 toio 软件和内容。
• 首都： 110,000,000日元
• 成立时间： 2010 年 4 月 1 日
• 主要股东及其出资比例：
• 上市公司与关联公司的关系：
  • 资本关系：
    • 关联公司母公司索尼持有公司股票2,844.950股（表决权比例：2.01%）（截至2022年3月末）。
  • 职员之间的关系：
  • 业务关系：
    • 该公司与索尼及其子公司进行诸如成品和服务的销售和购买等交易。

(注) 在与 SIE 的股票认购协议中，本公司及 FromSoftware 已收到 SIE 的陈述和保证，他们及其高级职员不是反社会势力，并且与股票认购协议有关的反社会势力不存在任何关系。 SIE 的母公司索尼在东京证券交易所上市。 索尼公司在 2022 年 7 月 5 日提交给东京证券交易所的《公司治理报告》中将其称为消除反社会势力和建立相关法规的首要立场，即索尼公司治理报告中提到的内部控制系统问题，该公司确定索尼及其高级职员不属于他们与反社会势力完全没有联系。

6.第三方定制时间表

• 董事会决议和 FromSoftware 股东大会： 2022 年 8 月 31 日
• 有关第三方配发的股份认购协议日期： 2022 年 8 月 31 日
• 付款期： 从 2022 年 9 月 7 日到 2022 年 9 月 12 日

（注）该第三方转让的付款将于 2022 年 9 月 7 日支付。

7. 展望

公司认为，第三方配置将有助于集团中长期企业价值的提升，而第三方配置对公司截至3月31日止财政年度的合并财务业绩的影响，在撰写本报告时，预计 2023 年将是次要的。 当需要披露信息时，公司将立即提供信息。