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中国股市开始反弹。 怎么玩
近期围绕中国市场的看涨情绪尚未明确大多数国际投资者希望超越特定投资的方向。 中国股市本周连续四天收高，这是继今年开局惨淡之后罕见的反弹。 官方言论、货币政策举措和媒体报道的结合帮助支撑了人民币从多年低点的上涨。 景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师 David Chau 周四告诉我：“股市更持续复苏的试金石将是经济数据的持续改善。” “我认为由于过去几年表现不佳，今年的门槛可能会更高。” “投资中国，要有积极主动的战略。”他强调，要重点关注政策支持的行业。 曹超提到了三个：高科技制造、机器人和替代能源。 政策制定者上周表示，他们准备采取更多措施来支持整体经济，但尚不清楚力度如何。 中国人民银行宣布自 2 月 5 日起超预期下调存款准备金率，存款准备金率是其主要货币政策工具之一。 当我在周三的新闻发布会上询问中国央行行长班功胜对美联储的影响时，他承认宽松政策也将为中国放松货币政策创造空间。 在房地产领域，中国人民银行、国家最高金融监管机构和住建部本周也发表联合声明，支持陷入困境的开发商。 标准普尔全球评级公司董事爱德华·陈周五告诉我，这种合作“不应被视为理所当然”。 他指出，中国人民银行早些时候曾试图帮助房地产业，但住房和城乡建设部几乎没有提供支持。 但整合的改善是否意味着股市将普遍上涨则是另一回事。 情绪低落，以散户投资者为主的中国股市也不例外。 中国大陆A股私人投资者谢林谢表示，国家支持的收购有助于支持大市值和规模较小的股票，预计这些股票将在某个时候出售。 “暴跌 [in A shares] 谢用中文表示：“随着信心崩溃，经济基本面非常糟糕，政策对通货紧缩的反应也很缓慢。”这种忧郁情绪在我在北京的许多谈话中很常见。但事件和数据显示了口袋里的钱。汇丰银行分析师周四表示，去年投资增加的领域是制造业和基础设施领域。这些类别包括中国铁路设备制造商中国中车、柴油发动机和卡车制造商潍柴动力以及工业自动化供应商汇川技术。这三者均在中国证券交易所上市。中国中车和中车在香港交易所交易。中国表示希望促进高端制造业发展。过去一周，包括总理和证券监管机构在内的高层官员更多地谈到了支持和改善资本市场的必要性“在经历了一年多的错误开局之后，过了一周多的时间，你才看到企业对离岸市场感兴趣的任何东西。” 上海咨询公司 Z-Pen 的创始人彼得·亚历山大 (Peter Alexander) 表示：“大幅加息。政府出面表示，这就是我们要做的，这就是我们要做的，这将是我们的目标。”他周五告诉我：“最终，中国表示正在考虑建立自己的金融体系，在这个体系中，股市不会像美国那样发挥那么大的作用，但会发挥作用。”更多地依赖银行贷款。许多国际基金已经等不及了。汇丰银行分析师1月25日表示，汇丰银行追踪的亚洲基金从2023年初开始做空中国大陆。截至1月23日，外国机构投资者已从亚洲撤资43亿美元报告称，主要来自中国和印度。过去六个月，外国投资者从中国 A 股撤资约 300 亿美元。 对于花旗分析师来说，中国的这种制度上的不确定性可能会通过欧洲同行受到市场复苏的影响。 以 LVMH 为例，该公司报告 12 月份在中国的增长达到 30%，周五股价飙升。 花旗分析师将阿迪达斯和通力纳入对中国有敞口的欧洲股票篮子中。 — CNBC 的迈克尔·布鲁姆 (Michael Bloom) 对本报告作出了贡献。
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