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为什么中国股市爱奇艺、哔哩哔哩和腾讯音乐娱乐在12月上涨

为什么中国股市爱奇艺、哔哩哔哩和腾讯音乐娱乐在12月上涨

发生了什么

中国互联网股票 爱奇艺 (智商 0.59%, 哔哩哔哩 (比利 1.54%, 和 腾讯音乐娱乐 (已完成 1.90% 数据显示,12月份涨幅明显,分别上涨78.5%、36.5%和18.1% 标准普尔全球市场情报

同时上涨的主要原因是中国上个月突然从“零新冠”封锁转向快速重新开放。 继 11 月中旬发布好于预期的盈利报告后,腾讯音乐实际上在 11 月出现了大幅上涨,这解释了尽管分析师上调了良好的评级,但与其他中国股票相比,其 12 月的涨幅仍较为温和。 此外,爱奇艺在 12 月发布了一款令人兴奋的产品,而哔哩哔哩则宣布了一些裁员,以试图提高其利润。

所以呢

由于无冠状病毒的封锁,中国股市在 2022 年全年遭遇抛售,此前一年因政府打击该国科技公司而引发抛售。 当政府决定在这两个问题上改变方针时,这当然为大幅上涨铺平了道路。

自去年3月以来,中国实施了严格的“无新冠”封锁,12月初左右,中国决定突然重新开放经济。 此外,政府似乎正在远离科技行业,上个月批准了更多视频游戏,最近的报告表明当局已批准蚂蚁金服筹集更多资金。 这很重要,因为蚂蚁金服 IPO 的失败与 2020 年底开始的科技打压是同一个问题。

除了全国范围内的重新开放和监管放松之外,这三家公司上个月也各自传来了一些积极消息。

12月1日, 摩根士丹利 分析师Alex Poon将腾讯音乐的权重从“同等权重”上调至“增持”。 Boone 指出,TME 的音乐流媒体业务自 2020 年以来一直亏损,但上季度实现了盈亏平衡,尽管其利润较高的流媒体服务业务出现了下滑。 然而,Boone 认为这些流媒体下降趋势将会趋于平稳,如果与目前利润丰厚的流媒体业务相结合,应该会为未来三年 10% 的年收益增长铺平道路。

一个不那么有趣但也很乐观的主题是,Bilibili 在月底宣布了一些裁员计划,在流媒体、视频游戏和新业务部门裁减了约 30% 的员工。 虽然裁员对于增长而言不一定是一个好兆头,但科技投资者最近将其视为后疫情时代低增长新世界的必要步骤。 尽管上个季度重新实现约 11% 的增长,但仅上个季度,哔哩哔哩仍然遭受了 2.6 亿美元的运营亏损。 许多人可能认为裁员是必要的。

与此同时,爱奇艺已经上升到一个更高的水平; 虽然爱奇艺在 11 月份公布了财报,但它在 12 月份推出了一些令人兴奋的产品。 爱奇艺发布了备受关注的虚拟现实游戏软件 吉祥之地 本月早些时候,随后在 12 月底发布了自己的 VR/AR 耳机,名为 Qiyu。

显然,爱奇艺推出自己的混合现实和虚拟世界设备引起了很大的关注,该股整个月大幅上涨。 该产品发布之前,爱奇艺 11 月份的财报显示,尽管收入略有下降,但利润仍在增长。

即使在收入下降的情况下,爱奇艺仍能实现盈利,这一点令人印象深刻,尤其是爱奇艺显然仍在以较低的成本基础进行创新,奇遇的发布就证明了这一点。

现在怎么办

随着国家重新开放的消息传出,中国股市出现大幅反弹,但仍存在很大的不确定性。 目前尚不清楚中国陷入困境的经济是否会恢复正常,随着战略的突然改变,冠状病毒病例目前在全国范围内蔓延。 与此同时,尽管政府今天似乎放松了监管立场,但过度监管的可能性仍将对中国科技股构成迫在眉睫的风险。

然而,如果中国继续重新开放并且政府不介入,那么肯定还有上涨的空间。 中国科技板块已陷入熊市两年多,不少企业纷纷削减成本提高效率,因此12月的快速上涨可能会得到进一步支撑。 请记住,考虑到与投资中国相关的各种政治和地缘政治风险,中国股票现在可能更像是一种交易,而不是长期投资。

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