30 11 月, 2022

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中国重新开放可能会使股市上涨20%

中国零疫情政策可能放松,有望提振该国股市:金格表示,中国全面重新开放和解除限制可能导致中国股市上涨 20%,为股市增加 2.6 万亿美元。 刘是高盛的首席中国股票策略师。

“中国的重新开放可能是市场最明显、期待已久和最强大的上行催化剂之一,”刘写道,除了美联储的不良先例或俄乌战争可能停止。 一份研究报告。 当 Covid 政策放松时,销售吸引当地人口(国内周期)和消费部门的产品的公司将做得很好。 他写道:“与国际重新开放相比,股市通常对地方政策宽松的反应更有利。”

中国可能会在春天重新开放,尽管这条道路还不确定。 根据高盛的研究,如果重新开放延迟或不活跃,中国股市可能下跌 15%。

中国严格的零新冠病毒政策有效遏制了该病毒。 截至 2020 年,该国的 Covid 病例数平均每天每百万人中有 20 例,不到百万分之 1,比美国和英国的平均水平低约 200-400 例。 在此期间每天有数百万人。 中国的死亡率是全球最低的,为 0.1%,而全球平均水平为 0.3%。

然而,当具有高度传染性的 omicron 变种出现时,中国对 COVID 的控制恶化,导致经济活动严重中断,包括上海等金融中心的严格封锁。

这种干扰最近有所加剧,GS Research 表示,占经济活动 50% 的中国城市已经受到某种形式的监管。 此外,中国出口在 10 月份出现自大流行初期以来的首次收缩。 我们的经济学家估计,与新冠病毒相关的限制措施已使中国 GDP 从趋势水平下降了约 4-5%。

但有迹象表明,一些新冠病毒限制措施可能会被取消,特别是从上个月中国共产党第 20 次全国代表大会开始,这表明中国最终将重新开放,刘说。 一方面,在德国总理奥拉夫·肖尔茨会见中国国家主席习近平后,BioNTech COVID 疫苗最近被批准在全国范围内用于外国人。 吸入器的开发可能会扩展到中国其他省份。 未来高规格国际赛事(例如上海一级方程式比赛)的规划以及国际航班数量的预期增加表明,当局可能会考虑放宽对乘客的检疫要求。

在当局放宽限制之前,必须满足某些条件:老年人的大量疫苗接种率、广泛获得负担得起且有效的 Covid 药丸、改善关于 Covid 的沟通,以及有足够的医疗资源来对抗新药。 传染波。 如果这些因素到位,GS Research 经济学家预计重新开放将在 2023 年第二季度开始。

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