23 6 月, 2024

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中国摆脱美元已达到新的里程碑

中国摆脱美元已达到新的里程碑

美国财政部数据显示,中国在 2024 年第一季度出售了创纪录数量的美国政府债券,延续了许多经济学家认为的从美元资产的战略转移。

2024年前三个月,中国出售了价值533亿美元的美国国债和机构证券。

一些分析师表示,中国采取这一举措之际,中国正迅速增加对黄金和其他大宗商品的购买,这是在中美地缘政治紧张局势加剧的情况下实现资产多元化的更广泛战略的一部分,美国已经看到了2022年之前因乌克兰问题对俄罗斯实施制裁的经济影响。 旨在减少类似风险。

Laduck Trading 的宏观顾问 Craig Shapiro 指出了这一趋势的三个主要原因。 他表示:“美国和其他七国集团国家操纵俄罗斯储备,促使中国减少对美国国债的敞口,以避免类似的目标,包括征用和制裁的威胁。” 新闻周刊

他还指出了美国财政赤字不断增长的影响。

他补充说:“由于持续的财政赤字,中国预计美国利率将继续上升,因此现在应该谨慎出售,而不是冒着损失或以美元贬值偿还的风险。” 出售这些股票将有助于中国管理国内经济,而无需冒人民币贬值的风险。

美联储主席杰伊·鲍威尔本周表示,由于自去年7月以来持续的通货膨胀持续时间比预期更长,他可能将联邦基金利率维持在5.25%至5.50%的水平。

纽约市外交关系委员会智囊团的经济学家布拉德·塞策(Brad Setzer)在去年年底的一篇文章中提出了不同的观点。

他认为,自2015年以来,美元在中国外汇储备中的占比一直保持稳定。 他援引的证据表明,自2015年以来,美元在中国外汇储备中所占的份额总体保持稳定。

Setzer写道:“如果对比利时(金融服务提供商)Euroclear等离岸托管机构持有的美国国债进行简单调整,中国的美国资产将稳定在1.8至1.9万亿美元。”

位于华盛顿特区的美国财政部大楼。 2024年第一季度,中国抛售的国债和美国机构债券数量创历史新高。

索尔·勒布/法新社,盖蒂图片社

中国的原材料积累还延伸到了原油,它是原油的最大进口国。 2023年,由于疫情限制解除后燃料需求增加,该国每天购买1130万桶石油,比2022年增长10%。

一些经济学家推测,中国的库存购买可能预示着人民币的战略性贬值。 废钞令将使中国的出口产品变得更便宜,更具全球竞争力,在制造业过剩和消费者信心低迷的情况下,对中国领导层具有吸引力。

然而,此举带来了巨大的风险,包括进口成本上升、通货膨胀加剧、全球货币市场潜在的不稳定以及各国面临廉价中国商品涌入而引发贸易战的风险。 经济学家将此称为“核选项”。

新闻周刊 我们已向中国外交部发出书面置评请求。