高盛对大中华区技术的愿景和 2023 年的首选
在中国宣布放宽对 Covid-19 的限制后，中国股市重新受到投资者的关注，这增加了人们对世界第二大经济体经济复苏的希望。 股市中跌幅最大的板块之一是科技板块。 在监管打击和大流行限制的影响之后，中国科技股经历了艰难的几年，尽管该行业已经乐观地有所反弹。 ETF 提供商 KraneShares 的创始人兼首席执行官乔纳森·克莱恩 (Jonathan Crane) 表示，中国政府不太可能出台针对互联网技术行业的新法规，未来将会提供更多支持。 “我认为我们已经看到监管达到顶峰，”克莱恩在 11 月 30 日接受 CNBC 采访时说。 “我预计未来不会有很多限制。” 然而，高盛对该行业 2023 年的前景喜忧参半。 除软件公司外，该投资银行预计明年大多数子行业的“需求疲软”。 12 月 9 日，该银行以“大中华区科技：各子行业的需求前景；2023 年的关键指标和首选股票”为题，分享了其对各个子行业的展望和首选股票。 软件 “中国的软件行业处于有利地位，可以在 2023 年将收入同比增长加速至 28%，而 2022 年为 14%，”以 Alan Chang 为首的高盛分析师表示。 他补充说，这是因为 2022 年大公司的需求和收入贡献将出现反弹。 张说，他预计这些大公司的需求将在 2023 年“更加明显”，而如果中国经济恢复正常，中小企业的需求将在 2023 年下半年回升。 高盛在汽车软件类别中的首选包括 ThunderSoft、Desay 和 ArcSoft Corp，而该银行在网络安全软件类别中的首选是北京启明星辰。 智能手机 高盛预计，受中国出货量疲软的推动，2023 年智能手机领域的增长将保持平稳。 “我们在智能手机市场保持选择性，并着眼于市场份额的增长、多元化进入新市场（例如汽车电子产品）或改善客户群，”以 Alan Chang 为首的高盛分析师表示。 他的首选包括比亚迪电子、联创电子科技和瑞声科技。 Goldman Sachs 预计 Ajinomoto Build-up Film (ABF) 基板行业将从网络、服务器和高功率计算等高级应用中获得更好的收入和利润增长。 APF基板是半导体芯片制造中的重要部件。 ABF 制造的基板 – 为复杂电路设计的电绝缘体 – 用于个人电脑和路由器。 该银行在这一领域的首选是台湾的南亚印刷电路板和 Unimicron。
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